주주서한

유일에너테크 주식회사 주주님들께

 

안녕하십니까? 유일에너테크㈜ 대표이사 정연길 입니다.

평소 저희 회사의 미래 가치를 믿고 투자해주시며, 변함없는 지지를 보내주시는 주주님들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 무엇보다도, 최근 발표된 적지 않은 규모의 신주 발행 소식으로 인해 많이 놀라셨을 주주님들께, 그리고 더 나아가 그로 인해 저희 회사에 실망감을 느끼셨을 모든 분께 진심으로 사과의 말씀을 전합니다.

 

항상 저희 유일에너테크의 독보적인 기술력과 미래 성장 가능성을 믿고 아낌없는 성원을 보내주시는 주주 여러분께 진심으로 감사드립니다. 최근 유상증자 결정과 관련하여 회사의 입장과 향후 계획을 직접 설명 드리고자 합니다.

 

유일에너테크는 현재 채무상환자금 및 운영자금을 선제적으로 확보하고자 약 195억 원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자를 결정하였습니다.

이번 유상증자를 통해 조달된 자금은 다음과 같이 활용될 예정입니다.

 

1) 채무상환자금 (제2회차 전환사채 조기상환자금 등) : 150억원

당사는 2024년 05월 17일 제2회차 전환사채 200억원을 발행하였으며, 현재 권면금액 기준 200억원이 잔존하고 있습니다. 조기상환은 2026년 05월 17일부터 매3개월씩 청구가 가능합니다. 전환가액은 3,771원으로 현재 당사의 주가가 전환가액을 하회하고 있기 때문에 단기간 내 교환 가능성은 매우 낮은 상황이며, 2026년 05월 17일에 전환사채 조기상환 가능성이 높은 상황입니다. 따라서 본 유상증자 대금 중 150억원을 전환사채의 상환 용도로 사용할 예정입니다.

 

2) 운영자금 (인건비 등) : 약 45억원

당사는 공모자금 중 본 유상증자 채무상황자금 150억원을 제외한 45억원을 인건비를 포함한 운영자금으로 사용할 예정입니다.

 

존경하는 주주 여러분,

 

다시 한번 저희 회사의 미래가치를 보고 투자해주신 주주 여러분께 진심으로 사과의 말씀을 드립니다. 하지만 이번 유상증자는 저희 유일에너테크가 성장의 도약으로서, 이후 주주 여러분의 기대에 부응할 수 있는 성장 특이점이 될 것임을 약속 드립니다.

 

최근 2차전지 산업은 글로벌 완성차 기업의 전동화 전략 확대에 따라 중장기적으로 견조한 성장세를 유지하고 있습니다.

유일에너테크는 2차전지 배터리 생산 공정 자동화 분야에서 다년간의 기술 축적을 통해 국내외 주요 셀 제조사와 협업해왔으며, 고객사의 신규 해외공장 증설과 맞물려 글로벌 공급망 확장 국면에 진입했습니다. 이에 따라, 대형 프로젝트 수주에 대응할 설비 생산능력 확충 및 기술개발 자금 확보가 필요한 시점입니다.

 

이번 유상증자는 이러한 전략적 필요성을 충족함과 동시에, 기존 주주 중심의 장기 가치 제고를 목표로 추진되는 것입니다.

 

또한, 본 유상증자와 함께 매출원가율 정상화, 매출채권 회수, 보유 부동산 매각을 함께 진행하여 2025년에는 실적을 포함한 전반적인 재무제표의 개선이 가능할 것으로 기대되며, 계획되어 있는 수주잔고와 전방 고객사의 증설 계획에 따른 추가 수주도 기대되는 상황입니다.

이번 주주배정 유상증자가 성공적으로 마무리된다면, 저희 회사의 부채비율 등 여러 재무구조 또한 크게 개선되어, 지금 매우 긍정적인 매출 흐름과 더불어 주주분들의 주식가치 제고에도 큰 도움이 될 것으로 예상됩니다.

 

저희 유일에너테크는 2026년부터 회사의 큰 도약을 이룰 것을 다시 한번 주주 여러분께 약속드립니다. 앞으로도 변함없는 지지와 관심 부탁드리며, 주주 여러분의 성원에 반드시 가시적인 성과로 보답하겠습니다.

 

감사합니다.

 

2025년 10월 13일

유일에너테크 대표이사 정연길 드림

 

문의전화: 031-611-7227

이메일: faq@youilet.com